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HubSpot CRM是什么?如何添加、使用呢?

HubSpot CRM是一款强大的客户关系管理工具,它不仅简化了销售和市场营销过程,还提供了多种功能,有助于增强客户互动、提高销售效率和提供更多的洞察信息。


今天运营坛将带领大家深入了解HubSpot CRM,涵盖了它的定义、使用流程、添加CRM集成的步骤、HubSpot CRM使用方法。


HubSpot CRM

HubSpot CRM是什么?


HubSpot CRM是一款全面的客户关系管理软件,旨在帮助销售和市场团队更好地管理他们的联系人、交易和销售流程。它的核心特点包括:


免费使用: HubSpot CRM提供免费版本,这意味着即使是小型企业也可以充分利用其强大的功能,无需高昂的成本。


用户友好: 与许多其他CRM系统相比,HubSpot CRM的用户界面非常直观,无需长时间的培训即可上手。

集中管理联系人: 您可以在HubSpot CRM中轻松添加和组织联系人,记录他们的基本信息、互动历史和更多信息。


销售管道: 该软件提供了一个灵活的销售管道工具,使您能够创建、跟踪和管理销售机会,以便更好地掌握您的销售流程。


HubSpot CRM

HubSpot CRM流程


了解HubSpot CRM的基本流程对于充分利用其功能至关重要。以下是HubSpot CRM的基本流程:


1.联系人管理: 首先,您将创建和管理您的联系人数据库。这包括将现有联系人导入CRM、手动添加新联系人以及对现有联系人进行组织和维护。


2.销售管道设置: 接下来,您将配置销售管道,确定不同的销售阶段和交易类型。这有助于您跟踪潜在客户的进展。

3.交易管理: 每当您有一个潜在的销售机会时,您可以在CRM中创建一个交易记录。在这里,您可以记录交易的金额、预计的关闭日期以及所涉及的联系人。


4.互动跟踪: 在CRM中,您可以记录与联系人的所有互动,包括电子邮件通信、电话呼叫、会议和笔记。这有助于确保您了解客户的需求和兴趣。


5.报告和分析: 最后,HubSpot CRM提供了丰富的报告和分析工具,可帮助您了解销售绩效、管道健康和潜在的增长机会。


了解这些基本流程将使您能够更好地利用HubSpot CRM,提高您的销售和市场活动的效率。


如何添加 CRM 集成?


1. 使用内置的 CRM 集成


如果您投资某一提供商的产品和服务,您的CRM将默认集成。例如,假设您使用HubSpot CRM、Marketing Hub和Service Hub。在这种情况下,您的系统将自动连接,您永远不必担心准确性和透明度。


每个 CRM 都带有内置连接,只需单击按钮即可集成常用系统。因此,您需要做的就是确定您使用的外部应用程序并相应地连接它。


HubSpot CRM

常见的内置集成包括:

  • 用于电子邮件的Gmail和Outlook

  • Slack用于团队沟通

  • 社交媒体与Facebook、LinkedIn和Twitter集成。

  • Google和Outlook日历

  • Survey Monkey和TypeForm用于潜在客户表单

  • 文档和提案软件

  • 用于通话/视频聊天软件的Uber Conference、Aircall和CallRail

2. 利用连接器集成


连接器集成充当第三方触发器或中间人,以促进CRM与数千个其他应用程序之间的连接。使用连接器软件,您可以创建自定义集成以促进特定任务创建自动化工作流程。


Hubspot最喜欢的连接器集成包括Zapier,它可以自动在您的CRM和1000多个第三方应用程序之间传输信息。Make提供了另一个引人注目的选择。


您可以将CRM连接到1000多个应用程序,以使用Make创建工作流程。这使您可以连接CRM并自动与所有系统交换数据 - 从会计和支付应用程序到项目管理平台。


3. 构建您自己的 API


API(应用程序编程接口)是CRM和其他软件中的端点,用于定义应用程序如何交互的协议。API允许不同的系统进行通信和交换数据,使您的CRM系统能够与其他应用程序共享数据。

凭借IT团队或开发经验,您可以直接操作CRM和其他应用程序之间的API,以创建更多自定义集成。如果您有特定需求或自定义内部软件未包含在标准内置CRM集成选项中,则API集成会很有帮助。


4. 编写您自己的自定义代码


软件开发人员可以编写自定义代码,使不同的系统相互通信。然而,这个选项很快就会变得混乱。


虽然API被设计为以标准化和可重复的方式工作,但自定义代码必须不断更新以跟上更新和更改。因此,我们建议将您的CRM与内置选项或API集成,除非您有高度专业化和复杂的需求。


如何使用HubSpot CRM?


登录和账户设置


1.登录HubSpot CRM: 讲解如何登录HubSpot CRM,包括通过Web浏览器访问平台并使用凭据登录。


2.基本账户设置: 介绍如何进行基本账户设置,包括更改个人信息、时区设置和首选项。

添加和管理联系人


1.添加联系人: 演示如何添加新联系人,包括手动添加、导入现有联系人以及从电子邮件自动捕获联系人。


2.联系人信息: 详细讨论在每个联系人记录中可以存储的信息,包括姓名、电子邮件地址、电话号码和自定义字段。


3.互动记录: 说明如何记录与联系人的互动,包括电子邮件通信、电话通话、会议和注释。


HubSpot CRM

销售管道和交易管理


1.设置销售管道: 指导如何设置销售管道,包括创建不同的销售阶段和自定义交易类型。


2.管理销售机会: 详述如何使用CRM来管理销售机会,包括创建交易记录、指派给销售团队成员和追踪进展。


3.交易详情: 解释如何在每个交易记录中存储关键信息,如金额、预计的关闭日期和与该交易相关的联系人。

电子邮件和自动化


1.电子邮件模板: 演示如何创建和使用电子邮件模板,以便更轻松地发送标准化的电子邮件。

2.自动化工作流: 介绍如何设置自动化工作流,以根据特定条件自动触发活动,如发送电子邮件、分配任务和更多。

3.电子邮件跟踪: 讨论电子邮件跟踪功能,允许您了解何时和如何联系人打开和与您的电子邮件互动。


数据和分析


1.数据报告: 详细讨论数据报告工具,如销售管道报告、联系人活动报告和业务绩效仪表板。

2.分析工具: 介绍分析工具,如销售预测、联系人分段和分析数据导出。


这些指南将帮助用户更好地利用HubSpot CRM,从登录到设置账户,管理联系人,跟踪销售机会,使用电子邮件和自动化,以及分析销售和市场活动的绩效。


我们是HubSpot Partner,可以通过HubSpot为企业带来了综合性的市场营销、销售和客户服务解决方案,通过提供多种工具和资源,帮助企业提高效率、吸引客户、提高客户满意度,从而实现业务增长和成功。


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